Objectif de la formation
Vous permettre de maîtriser le cycle devis → facture de A à Z :
de la rédaction d’un devis clair et conforme jusqu’au suivi des règlements,
en passant par la facturation, les relances et l’archivage.
L’objectif : sécuriser juridiquement vos documents, réduire les erreurs de facturation,
limiter les impayés et gagner en sérénité sur votre trésorerie.
Ce que cette formation va changer pour vous
Concrètement, à l’issue des 5 jours, vous serez capable de :
- Comprendre clairement vos obligations légales en matière de devis et de factures.
- Éviter les erreurs fréquentes qui génèrent avoirs, pertes de temps ou litiges.
- Suivre précisément les devis en attente et les factures impayées.
- Mettre en place un plan de relance simple et efficace pour limiter les retards de paiement.
- Gagner du temps grâce à des modèles et des routines de gestion réutilisables.
- Renforcer l’image de sérieux et de professionnalisme de votre entreprise auprès de vos clients.
Facturation sécurisée
Trésorerie mieux maîtrisée
Moins d’erreurs & d’avoirs
Process réutilisable
Programme détaillé – 5 jours de formation
Jour 1 – Le cycle commercial & les obligations légales
Poser les bases juridico-comptables
Objectifs : comprendre le cadre légal et le cheminement complet du devis au règlement.
- Du devis au règlement : comprendre le cycle de vente et les étapes clés.
- Mentions légales obligatoires sur devis et factures.
- Différencier facture proforma, devis, facture d’acompte, facture de solde.
- Archivage et durée de conservation des documents commerciaux et comptables.
Jour 2 – Construire un devis clair, précis et rentable
Faire du devis un outil de vente et de sécurisation
- Structure d’un devis : en-tête, description, prix, TVA, conditions, signatures.
- Calcul du coût de revient, marge et prix de vente.
- Choix et application du bon taux de TVA en fonction des prestations.
- Rédiger des conditions générales de vente lisibles et compréhensibles.
Jour 3 – Facturation & suivi comptable
Passer du devis à la facture sans perdre le fil
- Émettre les différents types de factures : acompte, solde, avoir.
- Utilisation de Word, Excel ou d’un logiciel de facturation simple.
- Suivi de la TVA collectée et à reverser (notions de base).
- Enregistrer les paiements et suivre l’état des règlements.
Jour 4 – Relances & gestion des impayés
Limiter les retards de paiement sans dégrader la relation client
- Mettre en place un plan de relance structuré (échéances, supports, messages).
- Relances téléphoniques & écrites : ton, contenu, timing.
- Gestion du risque client : acomptes, échéanciers, garanties.
- Impact des impayés sur la trésorerie et la santé de l’entreprise.
Jour 5 – Contrôle, classement & tableau de bord
Mettre en place un système simple et durable
- Vérifier la cohérence devis / facture / paiement.
- Organiser un classement par client, par date, par numéro.
- Créer un tableau de suivi des règlements et des devis à relancer.
- Bonnes pratiques Qualiopi, traçabilité et archivage.
Méthodes pédagogiques & validation
La formation est conçue pour être très opérationnelle : chaque règle ou notion
est illustrée par des exemples concrets de devis, factures et tableaux de suivi issus de PME, TPE
et entreprises artisanales.
- Apports théoriques courts, centrés sur les obligations et les bonnes pratiques essentielles.
- Études de cas réels : analyse de devis, factures, relances et erreurs fréquentes.
- Exercices pratiques sur vos propres modèles ou situations (si vous en avez).
- QCM et mini-ateliers pour vérifier la compréhension tout au long des 5 jours.
- Mise en place d’un plan d’action et d’un modèle de tableau de bord adapté à votre structure.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant(e) ayant suivi
l’intégralité du parcours, avec l’ensemble des modèles vus en séance (devis, factures, relances, tableaux de suivi…).
